- Accueil
- Droit patrimonial
- Audit patrimonial
Audit patrimonial
Le cabinet d’avocats CM-Tax, présent sur Lyon et Aix-en-Provence, propose la réalisation d’un audit patrimonial détaillé en quatre étapes réunies dans un document de synthèse :
- Formalisation des objectifs du clients ;
- Analyse : état des lieux juridique et fiscal de la situation du client. Mise en lumière des forces et des faiblesses, des opportunités et des risques de la structure patrimoniale ;
- Préconisations : indications concrètes des actions à mener pour atteindre les objectifs définis ;
- Suivi et mise en œuvre des actions en concertation, le cas échéant, avec les autres professionnels impliqués (notaires, experts-comptables, conseils en gestion de patrimoine).
Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires
À découvrir
Constituer une société civile
Le cabinet CM-Tax, présent sur Lyon et Aix-en-Provence, vous accompagne dans le cadre de la constitution de votre société civile de gestion : rédaction des statuts, constitution et dépôt du dossier auprès du greffe du Tribunal de commerce.Le cabinet...
En savoir plus
Préparer la transmission de son patrimoine
La transmission de son patrimoine (immobilier, entreprise, valeurs mobilières etc.) suppose une réflexion tant fiscale que juridique.
La stratégie de transmission de patrimoine doit prendre en compte la situation originale de chacun, au plan familial, professionnel, fiscal.
La transmission de v...
En savoir plus
Protéger sa famille
Le cabinet accompagne ses clients dans leur objectif de protection de leur famille en proposant des solutions adaptées à chaque profil (familles monoparentales, traditionnelles ou recomposées).
L’équipe intervient et accompagne notamment dans les domaines suivants :
Choix du régime matrim...
En savoir plus
Expert en fiscalité
Expérience et Proximité
Dimension internationale
